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Solution opérationnelle de pilotage commercial et des back office   Extranet épargne-assurance
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Extranet épargne-assurance

Vous commercialisez des produits d'épargne-assurance directement à vos clients ou bien par l'intermédiaire de réseaux de commercialisation. Toutes les données et les informations sont disponibles dans votre système d'information.

Votre objectif est de fournir à vos clients et partenaires l'accès leurs portefeuilles et à leurs contrats.

     • constitution des portefeuilles hiérarchiques (globale, réseau, apporteur et conseiller)
     • présentation et mise en forme des informations
     • génération d'informations agrégées sous forme de tableau de bord
     • historisation des tableaux de bord et des valorisations
     • administration déléguée et supervision

I-Technology a développé une solution "Clé en main", qui peut être mise en oeuvre en moins de 3 mois. Nous vous proposons une véritable expertise métier et technique pour la réalisation des Extranet d'Assurance et de Banque.


Alimentation
  
Le mécanisme d'alimentation paramétrable est conçu autour d'un fichier unique. Ainsi, l'Extranet s'interfacera, chaque jour, avec votre datawarehouse (SI) actuel afin de collecter les informations indispensables à son fonctionnement.
 
     • Paramétrage du format, du contenu et de la compression du fichier
     • Vérification de l'intégrité des données d'import avant traitement
     • Fonctionnement en ''annule et remplace'' ou ''ajout''
     • Automatisation du traitement complet avec supervision
     • Mise en cohérence automatique des référentiels de l'Extranet
     • Calcul des agrégats et des restitutions
     • Gestion des transcodages

Consultation
  
Pour accéder aux informations, il suffit de se connecter à l'Extranet Epargne-Assurance. Les contrats, les supports, les portefeuilles clients avec les courriers, etc ... seront mis à la disposition des utilisateurs :
 
     • Contrat - Elément financier - Support financier - Apporteur - Conseiller - Contractant
     • Situation - Impression des situations
     • Courrier - Document contractuel
     • Produit
     • Maison de gestion
     • Cours

Recherche
  
Avec les critères disponibles, la recherche (rapide ou avancée) d'un contrat est facilitée. Cette fonction propose une sélection par critères de recherche pour les consolidations (type de produit, type de support, type de commission, ...).
 
     • Recherche sur les éléments constitutifs du contrat, le contenu du portefeuille (par montant, support, mouvement), la structure du réseau
     • Sauvegarde des recherches
     • Opérations logiques pour affiner ou élargir une recherche
     • Tri

Tableaux de bord
  
Les utilisateurs disposent d'une vue détaillée ou synthétique du portefeuille sous forme de tableaux ou de graphiques
 
     • Etats de synthèse ou de détail du portefeuille
     • Palmarès
     • Historisation des tableaux générés
     • Paramétrage de nouveaux tableaux
     • Epuration automatique

Alertes
  
Grâce au mécanisme d'alertes par mail ou par SMS, les utilisateurs sont informés lorsque les seuils des supports sont franchis :
 
     • Création à volonté des alertes
     • Choix du support, du seuil et du destinataire de l'alerte
     • Envoi automatique par mail ou SMS
     • Visualisation des alertes en cours ou déclenchées

Export
  
Les données sont également disponibles par téléchargement afin d'alimenter les progiciels des utilisateurs :
 
     • Formats xls, csv, edf 1.0
     • Export de la totalité du portefeuille ou d'une recherche
     • Constitution du fichier en tâche de fond pour optimiser la charge du serveur
     • Conservation des fichiers générés dans un espace ''Téléchargement''
     • Choix de la date de valorisation

Accès
  
Des fonctions avancées permettent de gérer les accès et la visibilité des informations en fonction des droits des utilisateurs :
 
     • Gestion déléguée possible des habilitations
     • Hiérarchisation des accès (global, réseau, apporteur, conseiller)
     • Trace et statistique de consultation
     • Traitement des contrats VIP (personnalités)

Administration
  
L'administrateur de l'Extranet personnalise la présentation des informations restituées :
 
     • Création ou modification du rédactionnel
     • Hiérarchie des réseaux
     • Description des produits, des supports et des Maisons de gestion
     • Traduction des codes et libellés
     • Personnalisation du design aux couleurs et logo de chaque réseau



 Recherche
 
 


 Témoignage
 
  • DEXIA EP



 Solution Extranet
 
  • pilotage des forces de vente
  • Workflow et Business Process en mode ASP
  • pilotage d'un back-office assurance-vie



 Documentation
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Ouverture du fichier Extranet d'assurance (94 791 octets)



 Presse
 
  • Communiqué de presse

 Contact
 
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70, rue Cortambert
75116 PARIS
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Fax : +33 (0)1 83 62 02 23
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